從注冊資本看，柳工中國龍工、廈工股份、杭叉集團資本較為雄厚，超過(guò)10億元，處于第一梯隊;安徽合力、中力股份和諾力股份等叉車(chē)企業(yè)注冊資本在2-10億元之間，處于第二梯隊;其他注冊資本低于2億元的叉車(chē)企業(yè)位列第三梯隊。
從區域分布看，中國叉車(chē)生產(chǎn)企業(yè)主要分布在東南沿海和東北等地區，其中浙江省的叉車(chē)企業(yè)較多，代表性企業(yè)包括杭叉集團、中力股份、諾力股份，福建省也有較多的叉車(chē)制造企業(yè)，包括廈工股份、中國龍工等。
2023年，安徽合力的叉車(chē)銷(xiāo)量占全國叉車(chē)銷(xiāo)量的比例為24.88%，中力股份叉車(chē)銷(xiāo)量占比為21.89%，僅次于安徽合力，而杭叉集團叉車(chē)銷(xiāo)量占比為20.91%，位列行業(yè)第三。
從我國叉車(chē)制造業(yè)的銷(xiāo)量集中度情況去看，行業(yè)的集中度較高。2023年中國叉車(chē)行業(yè)前2名企業(yè)銷(xiāo)量約占全國總銷(xiāo)售量47%，行業(yè)集中度較2020年提升約2%。
從營(yíng)收規?？?，安徽合力和杭叉集團均超過(guò)100億元;從渠道布局看，大部分叉車(chē)企業(yè)在國內外布局銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)渠道，境外市場(chǎng)覆蓋歐美、東南亞等地區。從產(chǎn)品布局看，大部分叉車(chē)企業(yè)同時(shí)布局內燃叉車(chē)和電動(dòng)叉車(chē)。
2023年，中國叉車(chē)上市公司中，安徽合力、杭叉集團和中力股份叉車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量均在20萬(wàn)臺以上;諾力股份的倉儲物流車(chē)輛(包括叉車(chē)、高空作業(yè)平臺、手動(dòng)搬運車(chē)等)產(chǎn)銷(xiāo)量在140萬(wàn)臺以上。
從五力競爭模型角度分析，中國叉車(chē)行業(yè)內公司數不多，且行業(yè)集中度較高，2023年行業(yè)內前2大企業(yè)銷(xiāo)量份額占比達到47%?？偟膩?lái)看，行業(yè)內的現有公司競爭程度處于中等偏下?tīng)顟B(tài);相比其他工程機械，叉車(chē)行業(yè)壁壘較低，下游需求較強，行業(yè)面臨一定的潛在進(jìn)入者威脅;目前叉車(chē)行業(yè)的產(chǎn)品本身并無(wú)外在的替代品威脅，行業(yè)大多數表現為各種叉車(chē)產(chǎn)品內部不一樣的材料和工藝產(chǎn)品之間的替代威脅;叉車(chē)行業(yè)的上游原材料供應充足，產(chǎn)品的同質(zhì)化程度較高，且生產(chǎn)公司數眾多，因此叉車(chē)行業(yè)的上游整體議價(jià)能力較弱;具有較高工藝設計表現及技術(shù)上的含金量的品牌產(chǎn)品，在價(jià)格上也較普通產(chǎn)品貴，因此企業(yè)對于下游議價(jià)空間較大;而檔次越低的產(chǎn)品其同質(zhì)性情況和品牌替代情況較多，因此對下游議價(jià)能力越弱。
根據以上分析，對各方面的競爭情況做量化，5代表最大，0代表最小，目前我國叉車(chē)行業(yè)五力競爭總結如下：
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同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究投資可行性研究產(chǎn)業(yè)規劃園區規劃產(chǎn)業(yè)招商產(chǎn)業(yè)圖譜產(chǎn)業(yè)大數據智慧招商系統行業(yè)地位證明IPO咨詢(xún)/募投可研專(zhuān)精特新小巨人申報等解決方案。在招股說(shuō)明書(shū)、公司年度報告等任何公開(kāi)信息公開(kāi)披露中引用本篇文章的主要內容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規授權。
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本報告前瞻性、適時(shí)性地對叉車(chē)制造業(yè)的發(fā)展背景、產(chǎn)銷(xiāo)情況、市場(chǎng)規模、競爭格局等行業(yè)現在的狀況進(jìn)行分析，并結合多年來(lái)叉車(chē)制造業(yè)發(fā)展軌跡及實(shí)踐經(jīng)驗，對叉車(chē)制造業(yè)未來(lái)...
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院中國產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)領(lǐng)導者，專(zhuān)業(yè)提供產(chǎn)業(yè)規劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)升級轉型、產(chǎn)業(yè)園區規劃、可行性報告等領(lǐng)域解決方案，掃一掃關(guān)注。
